Si bien los rendimientos ya no son los de hace un tiempo en cuanto a su magnitud, la curva CER sigue traccionando. Las mejores performances recientes se dieron en los tramos mas largos de la curva indexada a la inflación minorista, con bonos como PARP y CUAP subiendo 4% durante la última semana. Este comportamiento redundó en un sensible aplanamiento de la curva CER mas allá del tramo corto.
Gustavo Lucioni analiza dos carteras para generar flujo en dólares. La primera de ellas es una cartera mixta que incluye bonos soberanos y corporativos; la otra es estrictamente de obligaciones negociables, para quienes no quieran correr el "riesgo soberano"
Gustavo Lucioni analiza las TIR de distintos bonos hard dólar y los compara con los Bopreales -en la parte corta de la curva- y con los bonos de la Provincia de Buenos Aires -en la parte larga-.
Nuevo análisis de Gustavo Lucioni. Esta semana, alcanzó el objetivo que se había impuesto para la obligación negociable de CLISA y por ende tomó ganancias
Gustavo Lucioni analiza los rendimientos de tres Obligaciones Negociables Dólar Linked -MRCMO, SNS9O y LECAO- y los compara con Letras con la misma maturity.
